Finanzcockpit - Export der Finanzdaten

Welche Daten Du im Finanzcockpit siehst und wie Du diese filterst, haben wir bereits hier zusammengefasst. 

In diesem Artikel erklären wir Dir, wie Du diese Daten nun optimal für Deinen Steuerberater exportieren kannst. Damit kann er ganz schnell und einfach Deine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) erstellen.

Im linken Menü findest Du unter Finanzen > Finanzcockpit alle wichtigen Finanzdaten. 

Dein Steuerberater wird diese Daten benötigen, um eine Einnahmen-Überschussrechnung zu erstellen. 

Mit wenigen Klicks kannst Du eine Datei genieren, welche Du direkt und ohne Bearbeitung an den Steuerberater weiterleiten kannst. 
Klicke hierfür auf das Download-Symbol  im rechten oberen Eck. 

Es öffnet sich ein Menü, in welchem Du auswählen kannst, welche Daten exportiert werden sollen. 

1. Inhalt: bestimme selbst, ob Du lediglich eine Tabelle mit allen Finanzdaten oder zusätzlich alle Belege exportieren möchtest
   
2. Periode: der zeitliche Abschnitt, von welchem der Export gemacht werden soll, z.B. Monat, Jahr, etc.
   
3. Nach Datum: exportiere die Finanzdaten nach Beleg- oder Zahlungsdatum
   
4. Passwort: setze wenn gewünscht ein Passwort, um die Daten gesichert per Mail weiterzusenden
   

In der Datei, die Du erhältst, sind verschiedene Ordner zu finden. Diese sind, wenn Du diese benutzt, nach Deinen Abrechnungskreisen benannt. 
In den jeweiligen Ordnern findest Du Excel-Dateien mit Deinen Ausgangsrechnungen. Wenn Du Ausgaben nutzt, dann findest Du hier ebenfalls eine Tabelle mit Eingangsrechnungen.

• Related Articles

• Finanzcockpit - Übersicht

  Das Finanzcockpit gibt dir die Übersicht über all deine Finanztransaktionen in einem bestimmten Zeitraum. Filterfunktionen Ganz oben rechts findest Du die Filterfunktionen des Finanzcockpits. Hier kannst Du nach Abrechnungskreisen und Perioden ...

• Finanzexport im DATEV-Format

  In synaptos können unsere Kunden die Finanzen mit wenigen Klicks exportieren und dem Steuerberater weitergeben. Genaueres zum Export findest Du hier. Diesen Export kannst Du auch Datev-konform herunterladen, wenn Du die Datev-Funktion im System ...

• Belege schwärzen

  Die Funktion Belege schwärzen ist in den Einstellungen verfügbar und sorgt für absolute Diskretion sobald Belege nach außen transportiert werden. Um sie zu benutzen, musst Du sie in den Einstellungen ➡︎ Abrechnung ➡︎ Rechnungen manuell aktivieren: ...

• Gruppen- /Gemeinschaftspraxis starten

  In synaptos könnt ihr mit mehreren Accounts zu einer Gruppen- oder Gemeinschaftspraxis zusammengeschlossen werden. So könnt ihr euch untereinander koordinieren, wichtige Infos teilen und die Patient:innen bestmöglich behandeln. Gemeinschafts- oder ...

• Rechte der Angestellten-Accounts

  In einer Gruppenpraxis können Rechte an jeden Angestellten individuell vergeben werden. Diese Rechte vergibt der Administrator der Gruppe in den Einstellungen > Gruppenpraxis > Angestelltenverwaltung. Diese Rechte können jederzeit angepasst werden ...